浜松でファイナンシャルプランナーに相談するなら、保険や住宅ローン、教育資金、資産形成・運用、相続対策、ライフプラン(キャッシュフロー表)の作成など、家計相談の総合窓口として一貫したサービスをご提供するふくろいFP-SERVICEへ。

〒437-0125 静岡県袋井市上山梨3-7-1                                        【LPPH1412-003】

営業時間

9:00〜21:00
(定休日:不定休)

お気軽にお問合せください

0538-49-2134

コンサルティング(FP相談)の流れと料金

1.お客様のご相談内容の確認とアドバイス

基本情報の確認(ご家族、金融資産、収入と支出など)
(2時間~3時間)

2.将来の家計診断書(キャッシュフロー表)のご説明、課題の確認とゴールの設定、住宅ローンのプランニング等

(2.0時間~2.5時間)

3.保険、資産運用相談

(1.5時間~2.0時間)

 

  • 保険の相談は、募集代理店株式会社ライフプラザパートナーズの募集人として行います。
  • 住所 浜松市中区元城町216-4 ノーススタービル浜松10F
  • 株式会社ライフプラザパートナーズ 浜松FA営業部
  • TEL053-459-0350 FAX053-459-0450

4.各種手続き

(1.0時間~3.0時間)

料金

1番5,000円+税(相談時間に関わりなく、1回の料金は一定
2番15,000円+税(作成する診断書が複数でも、作成料金は一定
  

場所

原則として、ご相談者のご自宅となります。(都合がつかない場合は、ご相談ください)
ご相談の場所(ご相談者のご自宅)については、静岡県内で焼津市以西~浜名湖以東に限らせていただきます。

また、当事務所からご相談者ご自宅までの距離が、50KMを超えた場合は、交通費を実費で頂戴いたします。

  • コンサルティングは予約制となっておりますので、下記申込みフォームからお願いします。(又は電話にて)
  • マネースクール受講者は1番は3,000円+税となっております。(但し、受講後1ヶ月以内のご相談の場合、以降は5,000円+税)
  • 保険商品の具体的な相談、提案については、無料です。

相続対策、その他のご相談

(1.5時間~2時間/1回)

相談内容に応じて料金が異なります。(但し、初回相談は5,000円+税)

 例:相続相談、財産目録作成支援、相続対策などの包括コーディネート、専門家との連携

   相続対象財産価額×0.1%+税(但し、最低30,000円+税)

   尚、司法書士や税理士等が必要な場合は、各専門家としての料金が別途必要です。

ご提供いただきました個人情報は厳重に管理し、コンサルティング並びにお客様との連絡等の業務遂行目的に限り利用いたします。

また原則として、本人の同意を得ることなく第三者に提供いたしません。

コンサルティングのお申し込みはこちら

例:山田太郎

例:xxxxx@xyz.jp
半角でお願いします。

例:437-0125 袋井市上山梨3-7-1

例:090-1981-9549
半角でお願いします。

例:第1希望 *月*日 午前**:**
※2500文字以内でお願いします

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入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。
メールアドレス:fukuroi-fps@office.tnc.ne.jp

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当事務所では、各種ご相談・お問合せを承っております。
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代表 鈴木 聡

(略歴)
1960年生まれ
・FP資格を2000年に取得
・2007年に事務所設立
・お客様の気持ちに寄り添って、人生の夢の実現や家計の課題のアドバイスをしております。​

メディアへの出演、掲載

ラジオへの出演

FMラジオ「K-mix」番組「みんなの課外授業」 の水曜日の回に、2013年4月~6月毎週出演。

雑誌、新聞等への掲載

ファイナンシャルプランナーの立場で、様々な雑誌や新聞で執筆、監修。

事務所概要

業務エリア

浜松、磐田、袋井、掛川、
菊川、御前崎、島田、藤枝、
焼津 他

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fukuroi-fps@office.tnc.ne.jp

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