浜松でファイナンシャルプランナーに相談するなら、生命保険や住宅ローン、資産運用、相続対策、ライフプラン(キャッシュフロー表)の作成など、家計相談の総合窓口として一貫したサービスをご提供するふくろいFP-SERVICEへ。
・家計管理・教育資金・住宅資金・老後資金・資産運用 など
基本情報の確認(ご家族、金融資産、収入と支出など)、ご相談内容の課題の明確化と アドバイス
(1.5時間~4.0時間)
お客様の理想を実現するプラン、課題の対策案を提案するとともに、ご相談者に寄り添ってより良い実現対策を一緒に考えていきます。
3回面談をいたします。
1回目:ご相談内容の確認とアドバイス
2回目:ヒアリングシートに基づき、家計の現状確認
3回目:キャッシュフロー表の提案と課題があればアドバイス
(1回目:2.0時間~2.5時間、2回目:1.5時間、3回目:2.0時間~2.5時間)
相続対策相談、財産目録作成支援、相続対策などの包括コーディネート、専門家との連携
(2.0時間~3.0時間/1回 ご相談内容により複数回の面談もあります)
各種家計相談 | ●面談1回ごとの料金です。相談時間に応じて料金は異なります。 3,300円~16,500円 1時間未満 3,300円、1時間~6,600円、1時間30分~9,900円、 2時間~13,200円、2時間30分以上16,500円
●相続相談では相談試算等相談内容に応じて、別途料金がかかります。 相続対象財産価額×0.1%+消費税10%(税込最低33,000円~) 尚、税理士、司法書士等の専門家との相談が必要な場合は、専門家の相談料が別途必要となります。 |
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将来の家計診断 | 27,500円(作成する診断書が複数でも、1回の作成料金は一定) 3回面談いたします。 初回面談時に5,500円、2回目に5,500円、診断書提案後に16,500円となります。
※家計相談を受けて、その後キャッシュフロー表作成を希望される場合は、相談開始〜作成・提案までの一連のコンサルティング料金は合計27,500円が限度となります。
一度キャッシュフロー表の提案・アドバイスを受けた後に、再度キャッシュフロー表の作成を希望される場合は別途16,500円いただきます。 |
年間顧問相談 | 年間業務遂行料44,000円 (ご希望に応じて面談相談は年間5回まで、電話やメール相談は5回に含みません、キャッシュフロー表作成1年に1回まで) ・面談希望、キャッシュフロー表作成希望が無くても料金の返金はありません。途中破棄の場合は月割りで未経過月分を返金いたします。 ・時と更新時に44,000円を頂戴いたします。 ・詳細は顧問相談ご希望の時に覚書により説明いたします。 |
料金のお支払い | 現金にて |
原則として、ご相談者のご自宅となります。(都合がつかない場合は、ご相談ください)
ご相談の場所(ご相談者のご自宅)については、静岡県内で大井川以西~浜名湖以東(山間部を除く)に限らせていただきます。
また、当事務所からご相談者ご自宅までの距離が、30KMを超えた場合は、交通費を実費で頂戴いたします。(概ね浜松市(天竜区を除く)、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、御前崎市は交通費無料)
※ご提供いただきました個人情報は厳重に管理し、コンサルティング並びにお客様との連絡等の業務遂行目的に限り利用いたします。
また原則として、本人の同意を得ることなく第三者に提供いたしません。
※記載された料金については予告なく変更する場合があります。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。
メールアドレス:fukuroi-fps@office.tnc.ne.jp
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代表 鈴木 聡
(略歴)
1960年生まれ
・FP資格を2000年に取得
・2007年に事務所設立
・お客様の気持ちに寄り添って、人生の夢の実現や家計の課題のアドバイスをしております。