浜松でファイナンシャルプランナーに相談するなら、保険や住宅ローン、教育資金、資産形成・運用、相続対策、ライフプラン(キャッシュフロー表)の作成など、家計相談の総合窓口として一貫したサービスをご提供するふくろいFP-SERVICEへ。

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ご相談事例

こんなお悩みを解決しました

保険相談

以前加入した保険で、更新時期が迫り、保険料が増えることが分かった。
家計負担を下げるため、保険の見直しをしたい。

  1. 家族状況や家計費、世帯主の勤務状況、収入、金融資産等を確認。
  2. 保険の仕組み、遺族年金の制度、健康保険の制度などについて説明。
  3. 世帯主に万一があった場合、遺族の将来の生活に必要な金額を試算、また配偶者の予想される収入や、遺族年金の支給額等を試算。遺族が生活するうえで困らない金額(必要保障額)を算出。
  4. 必要保障額に合い、家計負担が減る保険プランを提案。
  5. ご相談者に検討していただき、後日手続き。

住宅取得相談

子供が小学校に上がる前に、住宅を購入したい。

  1. 家族状況や夫婦の勤務状況、収入、金融資産、子供の教育計画等を確認。
  2. 金利の予想、住宅ローンの仕組み、借りられる金額と無理なく返済できる金額の違いや、繰上返済などについて説明。
  3. 家計診断(キャッシュフロー表作成)を実施。
  4. 住宅ローンを支払いながら、子供には大学進学行かせたい。老後も不安なく暮らしたい等の、一家の夢を実現するための課題と対策を説明。
  5. ご相談者にご検討いただき、住宅購入を決断。住宅ローン実行の支援や、火災保険等を後日提案。

教育資金相談

子供が生まれたので、教育資金について相談したい。

  1. 家族状況や夫婦の勤務状況、収入、金融資産、子供の教育計画等を確認。
  2. 進学コースによって教育費が大きく異なることを説明。また、大学進学までの18年間で進学費用を用意することを解説。教育資金を準備するための方法や、貯蓄と保険の違いを説明。
  3. ご要望に沿って、教育資金準備のための金融商品を提案。
  4. ご相談者に検討していただき、後日手続き。

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代表 鈴木 聡

(略歴)
1960年生まれ
・FP資格を2000年に取得
・2007年に事務所設立
・お客様の気持ちに寄り添って、人生の夢の実現や家計の課題のアドバイスをしております。​

メディアへの出演、掲載

ラジオへの出演

FMラジオ「K-mix」番組「みんなの課外授業」 の水曜日の回に、2013年4月~6月毎週出演。

雑誌、新聞等への掲載

ファイナンシャルプランナーの立場で、様々な雑誌や新聞で執筆、監修。

事務所概要

業務エリア

浜松、磐田、袋井、掛川、
菊川、御前崎、島田、藤枝、
焼津 他

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