浜松でファイナンシャルプランナーに相談するなら、生命保険や住宅ローン、資産運用、相続対策、ライフプラン（キャッシュフロー表）の作成など、家計相談の総合窓口として一貫したサービスをご提供するふくろいFP-SERVICEへ。
ご相談事例
こんなお悩みを解決しました
資産運用
老後の生活が不安なので、老後資金形成の相談をしたい。
- 家族状況や家計費、世帯主の勤務状況、収入、金融資産、教育計画、退職予定時期等を確認。
- 資産運用の基本として、リスクとリターンの関係、分散投資、投資時期の分散、長期運用などについて説明。また、確定拠出年金などの金融商品制度を紹介。
- 今後の家族の収入・生活費・教育費等の伸び率を基に将来の家計と退職金を推定。一方で厚生年金の受給予想額を試算。
- 老後に必要な金額をシミュレーションし、老後資金形成に沿った金融商品を提案。
住宅取得相談
子供が小学校に上がる前に、住宅を購入したい。
- 家族状況や夫婦の勤務状況、収入、金融資産、子供の教育計画等を確認。
- 金利の予想、住宅ローンの仕組み、借りられる金額と無理なく返済できる金額の違いや、繰上返済などについて説明。
- 家計診断（キャッシュフロー表作成）を実施。
- 住宅ローンを支払いながら、子供には大学進学行かせたい。老後も不安なく暮らしたい等の、一家の夢を実現するための課題と対策を説明。
- ご相談者にご検討いただき、住宅購入を決断。複数の住宅ローンをプランニング。
教育資金相談
子供が生まれたので、教育資金について相談したい。
- 家族状況や夫婦の勤務状況、収入、金融資産、子供の教育計画等を確認。
- 進学コースによって教育費が大きく異なることを説明。また、大学進学までの１８年間で進学費用を用意することを解説。教育資金を準備するための方法や、貯蓄と保険の違いを説明。
- ご要望に沿って、教育資金準備のための金融商品を提案。
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代表 鈴木 聡
(略歴)
１９６０年生まれ
・ＦＰ資格を2000年に取得
・2007年に事務所設立
・お客様の気持ちに寄り添って、人生の夢の実現や家計の課題のアドバイスをしております。
